A Tesla de Elon Musk era a líder global clara em vendas de veículos elétricos no início de 2022, impulsionada pela crescente demanda e lucro do mercado chinês em rápido crescimento. Mas nos primeiros seis meses do ano, a BYD, com sede na China, está emergindo como um novo concorrente formidável com vendas totais – incluindo modelos híbridos plug-in – que superou o pioneiro dos EVs nos EUA.
A BYD, que conta com a Berkshire Hathaway de Warren Buffett como investidor de longa data, entregou 641.350 EVs e híbridos plug-in aos clientes no primeiro semestre, um aumento de 315% em relação ao ano anterior, em comparação com os 564.743 da Tesla, um aumento de 46% . As vendas da Tesla de modelos apenas com bateria a mantiveram à frente da BYD nessa base (em junho, por exemplo, 64.218 dos 133.036 veículos de consumo de “nova energia” vendidos pela BYD eram híbridos plug-in). Ainda assim, sua liderança parece estar diminuindo à medida que seu rival de Shenzhen e outros concorrentes chineses, como XPeng e NIO, de rápido crescimento, aumentam a produção, especialmente de modelos de ponta que competem diretamente com os da Tesla.
“No primeiro semestre de 2022, entregamos um total de vendas superior a 640.000 unidades”, twittou a empresa em 3 de julho.
Notavelmente, a BYD parece ter sido menos impactada por bloqueios dramáticos relacionados ao Covid que desaceleraram a produção na fábrica da Tesla em Xangai em abril e maio.
Os ganhos dos fabricantes chineses de veículos elétricos não são surpreendentes, dado o quão vasto esse mercado se tornou. Em 2021, as vendas de EVs na China, incluindo híbridos plug-in, atingiram 3,3 milhões de unidades , superando os 608.000 EVs e plug-ins comprados pelos consumidores dos EUA. Políticas governamentais agressivas incentivaram essas vendas, mas a China também tem uma ampla gama de veículos elétricos menores e de baixo custo, como o atraente sedã Han da BYD, que custa cerca de US$ 32.800 . Em comparação, a acessibilidade continua sendo um grande desafio para potenciais compradores nos EUA, onde o preço médio atual de transação de um modelo movido a bateria chega a US$ 64.000, de acordo com Kelley Blue Book - refletindo o domínio da Tesla nos EUA nesse segmento.
“As empresas emergentes de EV da China estão fazendo um esforço conjunto para atingir o segmento premium do mercado local e, eventualmente, no exterior”, disse Edison Yu, analista de ações do Deutsche Bank, em nota de pesquisa. “Já estamos testemunhando intensa concorrência doméstica no mercado de massa da Leap Motor, Hozon Neta, WM Motor, BYD e várias submarcas de OEMs incumbentes (GAC/Aion, BAIC/Arcfox, SAIC/R-brand). Os participantes mais novos mostraram vontade de absorver perdas profundas para ganhar rapidamente participação de volume.”
Como a BYD NIO, inspirada no modelo de negócios da Tesla, também registrou ganhos constantes de vendas na China este ano, auxiliados por novos produtos como seu SUV elétrico ES7, que foi colocado à venda no mês passado, com preço de cerca de US$ 69.000. A empresa disse este mês que suas vendas de veículos elétricos aumentaram 14%, para 25.059 no primeiro semestre.
Os analistas geralmente esperam que o ritmo de produção da Tesla acelere no segundo semestre de 2022, auxiliado pela adição de novas fábricas na Alemanha e no Texas, embora a produção tenha diminuído temporariamente novamente no Giga Shanghai e no Giga Berlin, já que essas instalações estão sendo modificadas para aumentar a capacidade de produção. .
A Tesla liderou as vendas globais de veículos elétricos em 2021, entregando 936.027 unidades de seus sedãs Model 3 e S e SUVs Y e X. Seus concorrentes mais próximos no ano passado foram o SAIC da China (que ainda não forneceu vendas detalhadas de EVs no primeiro semestre) com 609.730 e a Volkswagen, que entregou 451.131 veículos elétricos. A BYD ficou em quarto lugar em 2021 com 323.143, seguida pelo Hyundai Motor Group, incluindo a Kia, com 216.562 vendas de EV em todo o mundo.
Entre as principais montadoras, a VW e a Hyundai continuam a aumentar a concorrência pela Tesla globalmente, à medida que os novos players chineses expandem as vendas na Europa e nos mercados asiáticos. A longo prazo, a General Motors e a Ford pretendem reduzir o domínio da Tesla nos EUA com planos agressivos para aumentar a produção e as vendas de uma ampla gama de veículos elétricos. A GM está olhando para compradores do mercado de massa com o surpreendentemente acessível Chevrolet Bolt EV 2023, a partir de US$ 26.595, bem como compradores premium com os SUVs Cadillac Lyriq de US$ 62.000 e o Hummer EV de US$ 109.000. A picape F-150 Lightning da Ford, uma versão movida a bateria do veículo norte-americano mais vendido, custa a partir de US$ 39.974 e seu crossover Mustang Mach-E , com um preço base de US$ 43.895, é mais barato que o sedã Model 3 da Tesla, com preço a partir de US$ 46.990.
Com sua linha de veículos de luxo e a possibilidade de recessão nos EUA e na Europa a partir do final deste ano, a Tesla pode enfrentar uma demanda menor até o final de 2022.
“O elefante na sala da Tesla (e do mercado mais amplo) é – com nuvens escuras de tempestade econômica no horizonte e o próprio Musk pensando que o risco de recessão é iminente – o que isso significa para a história de demanda da Tesla daqui para frente?” O analista da Wedbush, Dan Ives, escreveu. “Embora a macro mais suave afete claramente a demanda nos próximos trimestres, acreditamos que a Tesla tem ampla capacidade de demanda para atingir cerca de 2 milhões de unidades em 2023 globalmente, com capacidade de produção que pode exceder esse número ao considerar Austin e Berlim para um valor normalizado. Meta de produção da China.”
A Tesla também enfrenta nova concorrência nos EUA de concorrentes mais novos, incluindo Lucid, Fisker Inc. e Rivian, se puderem aumentar a produção até 2023 e enfrentar as dores de cabeça contínuas da cadeia de suprimentos e os custos crescentes de matérias-primas e componentes.
A Rivian, por exemplo, tranquilizou os investidores na quarta-feira, observando que ainda espera entregar pelo menos 25.000 picapes elétricas, SUVs e caminhões de entrega este ano. Isso desencadeou um salto de 10,4% no preço de suas ações para US$ 29,66 nas negociações da Nasdaq na quarta-feira.
A Tesla caiu menos de 1%, para US$ 695,20.
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